22, Rue de la Paix - 75002 Paris, Europe (France) - Téléphone : +33 144 517 060 - Fax : +33 144 517 061

Fusion-Acquisition
(M&A)

Acquisition d’activités complémentaires, expansion internationale, rapprochement avec un grand groupe, français ou étranger…proposer des réponses pour chaque étape de votre développement

Au cours de leur existence, toute entreprise innovante, à croissance rapide est amenée à appréhender des opérations au cours desquelles elle est en position de racheter d’autres entreprises. Acquisition de portefeuille clients, expansion géographique, activités ou périmètres complémentaires, les objets d’acquisition sont nombreux. Parallèlement, il se peut que les actionnaires d’une société innovante, parvenue, à une certaine maturité, décident de s’adosser à un groupe industriel plus important, du même secteur ou d’un secteur connexe. Stratégie de croissance externe, nationale ou internationale, dual–track, preemptive process, biding….nous menons chaque opération de fusion-acquisition au service des entreprises innovantes, selon le process le plus adapté à leur situation. Celui-ci est découpé en étapes précises.

1 - Les objectifs

Définition des objectifs des différentes parties prenantes (entrepreneur, fondateur, dirigeants, financiers…)

2 - Les points-clés

Analyse fine des points-clés de l’entreprise en phase avec la stratégie

3 - Stratégie de M&A

Etablissement de la stratégie la plus adaptée aux objectifs des parties prenantes

4 - Les Documents

Rédaction des documents de présentation et d’analyse de cibles (acquéreurs ou vendeurs) selon des critères précis

5 - Rencontres One to One

Organisation des rencontres et confirmation d’informations clés. Le schéma de celles-ci est variable selon le process initié.

6 - Sélection initiale

A l’issue de la première série de rencontres, l’entreprise fait un premier choix de cibles

7 - Due diligence

Gestion/ réalisation des due diligence avec la/les cibles

8 - La cible

Identification et sélection d’une (première) cible ; début des négociations exclusives.

9 - Audits et négociation

Négociation des termes finaux de l’accord, après revue de détail et validation des données clés

10 – Signing/closing

Coordination et organisation du signing et du closing. Contrairement aux placements privés ces deux étapes sont souvent séparées dans le temps (délais des enregistrements légaux)